5 Dingen die u kunt doen met Salesforce AppExchange-apps

Salesforce, de winnaar van Mobby Business van Beste algehele CRM 2018, biedt bedrijven van elk formaat uitstekende software voor klantrelatiebeheer met alle toeters en bellen. Een van de grote voordelen van het kiezen van een grote SaaS-oplossing zoals Salesforce, in plaats van een kleinere boutique-oplossing, is de enorme verscheidenheid aan apps die met de CRM kunnen worden geïntegreerd. De AppExchange-store van Salesforce biedt gebruikers duizenden apps die een grotere aanpassing en functionaliteit mogelijk maken.

Hier zijn enkele belangrijke dingen die u kunt doen met Salesforce-apps, samen met enkele van de beste apps, betaald en gratis, voor zakelijke gebruikers die willen verruim de productiviteit buiten het bereik van een standaard CRM-oplossing.

1. Mapping, Routing en Territoriumbeheer

Voor servicegerichte bedrijven of bedrijven met meerdere regio's en territoria om te beheren, is het gebruik van een Salesforce-compatibele app om het toewijzen en routeren te optimaliseren een ideale manier om CRM-functionaliteit direct te vergroten.

Meeste kwaliteitsmapping voor routing- en territoriumbeheer-apps brengen gebruikers extra kosten met zich mee, meestal tussen $ 20 en $ 30 per gebruiker per maand, en de functies variëren op basis van de prijs. Enkele gevestigde apps zijn Geopointe, een uitgebreide geolocatie-app met ingebouwde live tracking, check-in-mogelijkheden en gegevensverzameling; G2 Maps biedt geo-analytics voor alles, van leads en klanten tot assets en gedefinieerde objecten; and Vision-e, een lichtgewicht app voor het maken van gegevensgestuurde kaarten waarmee gebruikers gemakkelijker Salesforce-gegevens kunnen visualiseren.

2. Prijscitaten configureren en documenten aanpassen

Salesforce AppExchange biedt verschillende SMB-vriendelijke oplossingen voor het maken van aangepaste offertes en andere aangepaste documenten zoals voorstellen, rapporten, accountplannen en meer. Een van de meest betaalbare apps ($ 20 per gebruiker, per maand), Conga Composer, is toevallig ook een van de meest functionele in deze categorie. Met Conga kunnen gebruikers documenten automatisch rechtstreeks vanuit Salesforce genereren (en gegevens samenvoegen in sjablonen). Het beste van alles is dat Word, PowerPoint, Excel, HTML, e-mail en PDFS allemaal worden ondersteund.

Apptus CPQ is een andere populaire Salesforce-integratie voor aangepaste offertes, en hoewel er wel een vraag naar is om een ​​prijsopgave te krijgen, zijn de functies die het levert zijn indrukwekkend. Deze app is een verkoopkanaal met meerdere kanalen waarmee verschillende prijzen en productconfiguraties tegelijkertijd kunnen worden afgehandeld. Het helpt niet alleen met sjablonen en opmaak, Apptus CPQ helpt bedrijven om deals accuraat te prijzen en te citeren door te putten uit eerdere deals, dus wordt het mettertijd efficiënter.

3. Admin-taken stroomlijnen

De meeste nieuwe Salesforce-clients richten zich op eindgebruikersfunctionaliteit, maar er zijn veel apps beschikbaar in de Salesforce AppExchange-winkel die het beheer van taken eenvoudiger maken. DupeCatcher is een gratis app waarmee gebruikers gemakkelijk dubbele leads, contacten en accounts kunnen verwijderen. Deze tool is ideaal voor gebruikers die bezig zijn met het samenvoegen van meerdere contactlijsten of het opschonen van oude gegevens. Een andere geweldige tool voor het implementatie- en samenvoegingsproces is Mass Edit + Mass Update + Mass Delete, die ook gratis is, en het gemakkelijker maakt om wijzigingen in Salesforce-gegevens aan te brengen zonder elk element afzonderlijk aan te raken.

Dataloader.io, de meest populaire datalader voor Salesforce, is ook een essentiële gratis app voor administrators van kleine bedrijven. Deze add-on maakt het veilig importeren, exporteren en verwijderen van gegevens snel en er zijn geen gegevenslimieten, dus het werkt voor bedrijven van elke omvang.

4. Feedback krijgen via enquêtes en formulieren van klanten

Als u enquêtes en formulieren wilt maken en verspreiden en de resulterende informatie wilt laden voor rapportagedoeleinden, zijn er veel apps voor feedback van klanten om die taak eenvoudiger te maken. De toepasselijke naam GetFeedback is een dure app ($ 50 per gebruiker, per maand) maar het maakt het bouwen van mobielvriendelijke enquêtes supereenvoudig en slechts één gebruiker heeft toegang nodig om volledige functionaliteit te krijgen. U kunt bijvoorbeeld enquêtes insluiten in e-mails en zelfs resulterende rapporten in Excel / CSV exporteren. Er zijn verschillende apps die dit soort functies bieden, zoals Gainsight en ClickTools, maar ze zijn veel duurder (en beter geschikt voor bedrijven).

Formstack, dat webformulieren met geen code aanbiedt en enquêtebouw is, is een andere waardevolle app voor SMB om te overwegen. Voor $ 59 per gebruiker, per maand is dit geen goedkope oplossing, maar dankzij de functionaliteit van het webformulier biedt het uitstekende bruikbaarheid. Formstack kan worden gebruikt voor onboarding-taken (zoals sollicitaties, ontheffingen, NDA's en disclaimers) evenals evenementenregistratie, e-commerce bestelformulieren en natuurlijk algemene feedback.

5. Texting en chatbots

Gebruikers kunnen sms-en chatbots implementeren via Salesforce om een ​​hogere mate van klantenservice aan bestaande klanten te bieden, verkoop en deals bekend te maken en naar nieuwe potentiële klanten te marketen. Het beheren van op tekst gebaseerde marketingcampagnes en het communiceren met klanten via sms-chatbots kan worden bereikt met een add-on voor AppExchange zoals 360 sms-app, die gratis is, of LiveMessage, die ook Facebook Messenger ondersteunt, maar waarvoor een prijsaanvraag voor tarieven is vereist. > 360 sms-app stelt gebruikers in staat om dingen te doen zoals geplande berichten plannen, aangepaste sms-sjablonen maken, automatisch doorschakelen van oproepen uitvoeren en regels voor sms-werkstromen opstellen. LiveMessage heeft alle functies van de 360 ​​SMS-app en meer, zoals MMS-berichten, een business-class sms-platform, sync en log-tekstchat die automatisch in Salesforce opslaat en gegevens vastlegt voor analyse.

Beste zakelijke tablets voor ondernemers 2018

Tabletten worden op grote schaal gebruikt in kleine bedrijven en internationale ondernemingen. In 2016 meldde de New York Times dat ongeveer 50 procent van alle high-end iPads werd verkocht aan zakelijke klanten. Innovatieve ondernemers gebruiken tablets als point-of-sale-systemen, interactieve menu's, inventarissystemen en in plaats van traditionele instellingen voor de verwerking van creditcards.

(Bedrijf)

Scripts voor klantenservices Laat consumenten niet voor de gek houden

Het komt tot scripted klantenservice, nieuw onderzoek toont aan dat consumenten alleen bereid zijn om zoveel te nemen. Twee studies van de Universiteit van Utah tonen aan dat klanten bijzonder handig zijn in het herkennen wanneer ze een script in een service-ontmoeting worden afgeleverd - en ze niet, zolang het een relatief gestandaardiseerde interactie betreft, zoals het inchecken in een hotel.

(Bedrijf)