5 Salesforce-tips voor kleine bedrijven

Als het gaat om klantrelatiebeheer (CRM) software, Salesforce is koning. Het biedt een groot aantal functies en mogelijkheden om u te helpen klanten te werven en te behouden, de verkoop te stimuleren en contactpersonen te beheren, maar de complexiteit ervan kan u ook in de problemen brengen. Correct gebruikt, maar Salesforce kan eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken zijn voor kleine bedrijven. Hier zijn vijf Salesforce-hacks om uw leven gemakkelijker te maken.

Bezoek onze Salesforce-beoordeling voor een gedetailleerde blik op Salesforce.

1. Salesforce rechtstreeks vanuit uw Postvak IN gebruiken

Salesforce werkt met een scala aan populaire zakelijke oplossingen, en e-mailintegratie wordt uw beste vriend.

"De absolute grootste timesaver voor mij was Salesforce IQ Inbox, dat mijn GSuite Gmail-account met mijn Salesforce-account ", zegt Brian Forrester, mede-oprichter van Workshop Digital, een SEO- en digitaal marketingbedrijf.

Deze integratie werkt met een groot aantal e-mailclients, waaronder Outlook, om alle soorten gegevens te synchroniseren om uw workflow te stroomlijnen.

"Het synchroniseert mijn agenda en e-mail met Salesforce en stelt me ​​in staat nieuwe leads en opportunities te creëren vanuit mijn inbox," zei Forrester.

U kunt e-mailcommunicatie ook automatisch koppelen aan een lead of opportunity en zelfs zien of contacten uw e-mails hebben geopend.

"Het bespaart bergen tijd en maakt Salesforce de investering gemakkelijk waard", voegde Forrester eraan toe.

Noot van de redactie: op zoek naar CRM-software voor uw bedrijf? Als u op zoek bent naar informatie om u te helpen de juiste keuze voor u te maken, gebruikt u de onderstaande vragenlijst om onze zustersite, BuyerZone, gratis informatie te laten opvragen bij een verscheidenheid aan leveranciers:

2. Ruim uw contacten op - automatisch

Haal het werk uit het contactbeheer door gegevensinvoer te automatiseren. Casey Tongg, digital marketingstrateeg bij transport- en verzendbedrijf CFR Rinkens, beveelt de Data.com-service van Salesforce aan, waarmee Salesforce-accounts worden opgeschoond en contacten automatisch worden bijgewerkt met de meest actuele informatie.

"[Data.com] bespaart tijd en verhoogt de productiviteit omdat het een van de meest complete bronnen van zakelijke en contactgegevens is, "zei Tongg. "Het beste deel is dat het al beschikbaar is voor u in een gemakkelijk te gebruiken, georganiseerde indeling."

Tongg maakt ook gebruik van Datanyze, een technografische tool die Salesforce-gegevens analyseert en automatiseert.

"De tool gebruikt verschillende vormen van tracking en analytics die u kunnen helpen bij alles van prospecteren tot het sluiten van meer deals, "zei Tongg.

Datanyze kan u helpen nieuwe accounts te vinden, contacten te zoeken, e-mailadressen te vinden en contactlijsten te maken - en ze vervolgens automatisch in Salesforce in te voeren om u tijd te besparen.

3. Gebruik Salesforce in Chrome

Gebruikers van Google Chrome kunnen profiteren van deze tijdbesparende browsertruc: sla het Salesforce-zoekvak op als een zoekmachine in de browser.

"Het enige dat u hoeft te doen, is met de rechtermuisknop op de zoekopdracht te klikken Klik op Opslaan als zoekmachine en wijzig het zoekwoord in 'SF', aldus Tongg.

Met deze hack kunt u Salesforce in de browser uitvoeren zonder dat u de app hoeft te starten of naar de app hoeft te schakelen.

"Altijd wanneer u opent een nieuw tabblad openen en type 'SF' en druk vervolgens op spatie. U kunt overal in Salesforce zoeken, 'zei Tongg. "Het is een enorme timesaver."

4. Vergaderingslogboeken automatiseren

Bewaar uw verkoopteam tegen het handmatig loggen van vergaderingen door tijdverspilling. David Radin, CEO en mede-oprichter van de Connected scheduling-app, raadt aan add-ons te gebruiken om vergaderingslogboeken te automatiseren.

"Ik heb van oudsher een app toegevoegd waarmee de gebruiker zijn oproepen kan loggen vanuit een leadweergave of contactweergave, die vermindert de invoer van gegevens enorm, "zei Radin.

U kunt add-ons ook gebruiken om vergaderverzoeken automatisch in Salesforce te registreren. Radin heeft deze functie ingebouwd in de bevestigde app om verkopers te helpen.

"De verkoper kan de app gebruiken om een ​​hoger acceptatiegehalte voor de vergadering te krijgen en toch de gegevens in zijn Salesforce.com-records gereed te hebben voor gebruik en voor rapportage en analyse, "zei Radin.

5. Maak gebruik van je leads

Dood twee vogels in één klap. Round-robin-toewijzingen, die het proces van toewijzing van leads aan verkopers automatiseren, zullen u helpen tijd te besparen en uw team in te stellen voor succes.

"Als u met een organisatie werkt die veel verkeer genereert op het gebied van inkomende leads , dan kan ik niet genoeg benadrukken om round-robin-leadopdrachten te creëren voor uw verkoopmedewerkers, "zei Nick Pennebaker, oprichter van Awardzee. <> Door roundbin-opdrachten te creëren, worden leads automatisch gelijk verdeeld onder verkopers. Pennebaker, die al zeven jaar Salesforce gebruikt, zegt dat dit de zaken over de hele linie evenaart. Het bespaart je ook enorm veel tijd van het handmatig toewijzen van leads, zei hij.

Round Robin is geen ingebouwde functie, dus je moet het zelf instellen door aangepaste velden en een leadtoewijzingsregel te maken.

"Je bent een beetje alleen, maar het is niet zo erg moeilijk," zei Pennebaker. "Het duurt een beetje om te leren, maar na wat Googelen en YouTube-video's is het zeker de moeite waard."

Bekijk deze tutorial van FocusOnForce - een website die gespecialiseerd is in Salesforce-certificeringen - over het maken van round-robin-toewijzingen.

6 Stappen ondernemen voordat u een bedrijf start

Carol Roth helpt bedrijven te groeien voor meer dan 15 jaar door hen te helpen meer dan $ 1 miljard aan kapitaal op te halen, honderden miljoenen dollars aan fusies en acquisitietransacties af te ronden, high-profile licentie- en partnerschapsovereenkomsten te sluiten en merkloyaliteitsprogramma's te creëren.

(Bedrijf)

13 Geheimen voor succes van seriële ondernemers

Voor de meeste ondernemers is het een uitdaging om een ​​succesvol bedrijf te beginnen en te runnen tijdens hun carrière. Maar voor seriële ondernemers - diegenen die beginnen, rennen en vaak meerdere bedrijven verkopen - is de kick van het startup-leven te aantrekkelijk om het maar één keer te doen.

(Bedrijf)